Jacob och hans familj lever under depressionen i U.S.A men de har det ändå hyfsat bra. Jacob studerar till veterinär och hans pappa har ett fast jobb. Men så sker en bilolycka och Jacob mister båda sina föräldrar och alla deras ägodelar. Hemlös, föräldralös och med en ofärdig utbildning ger sig Jacob ut på vägarna för att ta sig till en storstad och leta jobb. Men han tar sig aldrig så långt, istället hittar han en cirkus och följer med de. Han får jobb som veterinär hos de och har snart blivit god vän med cirkusdirektören och hans fru. Men direktören är allt annat än en hederlig och vänlig man, och hans fru är så mycket mer än bara någons fru och innan Jacob vet ordet av det inleder han en affär med henne.

Jag hade inte så höga förhoppningar på den här filmen och råkade av en slump hitta den när den gick på tv, men ju längre in i filmen jag kom desto säkrare blev jag på att vi hittat något bra. ÄLSKAR filmer som utspelar sig ett par årtionde bakåt i tiden. Att följa livet då och kärleken som på något vis var så annorlunda mot det vi ser i filmer som utspelas i nutid. Denna film är en riktigt feel good film verkligen, och den är stort tips för alla i princip. Både jag, min två år yngre bror och min femtio år äldre morfar gillade filmen lika mycket.